KIZUNA KIZUNA SalesFlow
Guide

利用ガイド

KIZUNA SalesFlow の使い方を、実際の画面の写真つきで説明します。 はじめてお使いになる方は上から順にお読みください。

まずこの3つ

  1. リストを作る（架電先を集める）
  2. 架電する（「新規営業先」画面）
  3. 結果を登録する（ステータスと温度）

はじめに

はじめに｜ログインしてから最初に見る画面 KIZUNA SalesFlow にログインしたあと、どの画面から手をつければよいかを説明します。ダッシュボードの数字の意味と、左メニューの構成がわかります。 営業リストを作る｜企業を探して取り込む 企業データベースから架電先を検索してリストに取り込む手順と、月間の抽出枠・二重架電防止・電話番号の表示ルールを説明します。

日々の運用

架電する｜新規営業先画面の使い方 「新規営業先」画面でリストを選んで上から架電し、結果を登録するまでの流れを説明します。ソフトフォン発信とスマホ発信の違いもわかります。 架電ステータスと温度管理｜11種のステータスと3段階の温度 架電結果として登録する11種のステータスと、ホット・ウォーム・コールドの温度3段階の使い方を説明します。アポが取れたときの選び方もわかります。 企業情報とメモ｜2つのメモ欄と担当者欄の使い分け 顧客ページで見られる情報と、保存先が違う2つのメモ欄の使い分け、自由入力である担当者欄の注意点を説明します。 再コールとアポカレンダー｜取りこぼしを防ぐ 再コール予定の登録と確認の方法、アポカレンダーの表示ルールを説明します。ダッシュボードから予定が消えたように見える理由もわかります。

管理

料金とお支払い｜プラン変更・請求書・解約 課金設定画面でできること（プラン変更・席数変更・カード変更・請求書の確認・解約）と、料金の内訳を説明します。 メンバーを招く｜チーム管理と権限 スタッフの招待手順、席数の数え方、権限の設定、退職者のアカウント停止までを説明します。招待メールが送信されない点にご注意ください。

ここに載っていないことは

アプリの左メニューにある「サポート」からご質問いただけます（スマートフォンでは画面左下のボタンです）。 解決しないときは、そのままチャットの下にある「解決しない場合はお問い合わせを作成」から 担当者にお届けできます（お問い合わせ番号が出て、返信は同じ画面の「履歴」に届きます）。 ログインできないとき・ご契約前のご相談は お問い合わせフォーム をご利用ください。