はじめに｜ログインしてから最初に見る画面

はじめてログインした方が、どこから手をつければよいかを説明します。

ログインする

ログイン方法は2通りです。

• Google アカウント
• メールアドレス＋パスワード

パスワードを忘れたときは、ログイン画面の「パスワードをお忘れですか？」から再設定用のリンクをメールで受け取れます。送信から60秒たつと再送できます。

なお、ログイン中にパスワードを変更する画面はありません。変更したいときは一度ログアウトして、同じ「パスワードをお忘れですか？」から再設定してください。

最初に開く画面（ダッシュボード）

ログインするとダッシュボードが開きます。

上から順に、次のものが並んでいます。

はじめのうちは、いちばん上に「セットアップ」が出ます

ご登録の直後は、ダッシュボードの最上部にセットアップのカードが出ます。やることは5つです。

1. プロフィールを登録（お名前と営業スタイル）
2. リストを作る
3. 企業を登録する
4. 架電して結果を記録する
5. アポイントを1件入れる（訪問・会議の予定を入れるか、架電結果で「日程調整」を選ぶ）

この5つは、画面のどこで進めても自動で✓が付きます（カードの中から操作する必要はありません）。 5つ埋まるとカードは黙って消え、AIトークの生成を1回お試しいただけます。 右上の×で閉じることもできます。もう一度はじめから案内を見たいときは、 アドレスの末尾に ?reset-guide=1 を付けて開いてください。

初回だけ、どこに何があるかを3つだけ指す短い案内も出ます（スキップできます）。

ここだけは覚えてください

架電数・接続率・アポ率の母数は「架電結果を登録した記録」です。

ソフトフォンで発信しただけでは、これらの数字にもリストの進捗にも反映されません。「架けたのに0件のまま」はこのためで、記録が消えたわけではありません。結果を登録した時点で反映されます。

発信そのものは、架電画面の「架電履歴」と顧客ページの「通話履歴」に自動で残っています。

なお、上段の企業総数・温度別の件数は登録されている企業を数えるカードで、架電したかどうかとは別の集計です（まだ1件も架電していない企業も含まれます）。各数字の詳しい定義をお知りになりたい場合は、アプリの「サポート」からお問い合わせください。

左メニューの構成

左メニューの下部には「サポート」「スマホ接続」「課金設定」があります。「サポート」を押すと、AIに質問できるチャットが開きます（スマートフォンでは画面左下のボタンです）。

企業一覧で全体を見る

「企業一覧」では、登録されている企業を横断で確認できます。

AIトークスクリプト（MAXプラン）

左メニューの「スクリプト生成」では、売りたい商材を入力するとテレアポのトーク台本をAIが作ります。

入力するのは、販売商品・サービス／ターゲット業種／従業員規模／ターゲットペルソナ／その他の要望です。

• ご利用いただけるのはMAXプランで、月10回までです（翌月1日に戻ります）
• セットアップの5つを終えると、プランにかかわらず1回だけ生成をお試しいただけます（組織につき1度限りです。このときは画面に残り回数が出ます）
• 生成した台本をアプリ内に保存する機能はありません。 コピーのボタンで書き出して、お手元で保管してください

最初の3ステップ

1. リストを作る — 架電先の企業を集めます
2. 架電する — 「新規営業先」画面で上から架けていきます
3. 結果を登録する — ステータスと温度を記録します

この3つが回り始めると、ダッシュボードの数字が動き出します。